Formation Administer le CRM Salesforce
Pourquoi la formation Administrer le CRM Salesforce ?
Salesforce est le leader mondial des solutions CRM, mais sa puissance repose sur une administration maîtrisée et efficace. Chez CRM Dojo, nous vous offrons bien plus qu’une simple formation : nous vous plongeons dans l’univers d’un administrateur Salesforce avec une approche pratique et immersive. Durant 5 jours intensifs, vous apprendrez à configurer, personnaliser et administrer une organisation Salesforce comme un véritable expert.
Nos formateurs expérimentés vous guideront pas à pas à travers les tâches essentielles du quotidien d’un administrateur :
Comprendre l’architecture de Salesforce et son fonctionnement
Gérer les utilisateurs et la sécurité pour assurer un accès contrôlé et sécurisé
Personnaliser Salesforce pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise
Automatiser les processus pour optimiser l’efficacité et gagner du temps
Créer des rapports et des tableaux de bord pour une analyse pertinente des données
Notre pédagogie unique combine théorie et cas pratiques concrets pour vous garantir une montée en compétence rapide et efficace.
Prérequis
Avoir suivi le parcours suivant avant de venir suivre la formation.
Pour qui ?
Administrateurs système Salesforce débutants et trailblazers qui cherchent à améliorer leurs compétences en matière de configuration, de maintenance et d’automatisation d’une organisation Salesforce.
Conditions d'accès
Volonté d’apprendre
Une soif d’apprendre et une ouverture d’esprit vous aideront à tirer le meilleur de ce parcours.
Engagement personnel
Soyez prêt à vous investir. Votre engagement est la clé de votre transformation et du succès de votre réussite.
Matériel
Disposer d’un ordinateur, et d’une connexion internet pour consulter les différentes ressources.
Les dates de formation sont définies en fonction de vos disponibilités.
Contactez-nous pour planifier une session personnalisée.
Les objectifs pédagogiques de la formation
Notre programme vise à former le·la collaborateur·trice afin qu’il·elle puisse :
Connaitre l’architecture Salesforce et la terminologie associée.
Utiliser le cycle de vie du développement d’applications pour définir le processus de gestion du développement d’une application, de la conception à la version finale.
Comparer différentes méthodes pour accorder aux utilisateurs l’accès aux fonctionnalités et aux données.
Créer et personnaliser des applications pour répondre aux besoins de l’entreprise.
Décrire des cas d’utilisation pour les outils de gestion et de validation des données.
Analyser les indicateurs de performance clés avec des rapports et des tableaux de bord.
Automatiser les processus métier à l’aide de fonctionnalités clés.
Tirer parti de l’écosystème et des ressources Salesforce pour mettre en oeuvre et maintenir votre organisation Salesforce.
Le programme
- Explorer Salesforce
- Architecture Salesforce
- Décrire le rôle d’un administrateur
- Planifier la réussite
- Informations sur l’entreprise ou l'organisation et licences
- Exercice fiscal et devise
- Organiser et collaborer
- Gérer les utilisateurs
- Contrôles de sécurité de connexion
- Profils
- Ensemble d’autorisations
- Sécurité au niveau du champ
- Propriété de l’enregistrement
- Valeurs par défaut à l’échelle de l’organisation
- Hiérarchie des rôles
- Règles de partage
- Équipes et partage manuel
- Règles de restriction
- Vue d’ensemble de l’objet
- Champs standard et personnalisés
- Champs de relation
- Champs de formule personnalisés
- Applications
- Pages d’accueil
- Onglets et vues de liste
- Présentations de page
- Boutons, liens et actions
- Types d’enregistrements, processus métier et chemin d’accès
- Créer un nouvel objet
- Formulaires dynamiques
- Créer un nouvel onglet personnalisé
- Créer et déployer un ensemble de modifications
- Présentation de page mobile
- Principes de base de l’automatisation
- Règles de validation
- Gérer des pistes et des requêtes
- Workflow et processus d’approbation
- Générateur de processus
- Vue d’ensemble des flux
- Créer un flux pour mettre à jour un champ
- Créer et combiner des flux
- Déployer un flux avec un composant Lightning
- Ordre d’exécution
- auvegarder les données
- Importer, exporter et mettre à jour des données
- Supprimer et transférer de masse
- Qualité des données et outils de nettoyage
- Composants du rapport
- Filtres et formules
- Mise en forme conditionnelle et graphiques
- Exportations et abonnements
- Tableaux de bord
Durée
40 heures (5 jours)
Tarif
3990€ HT
Pourquoi Choisir Cette Formation ?
Une Montée en Compétence Concrète
Cette formation repose sur plusieurs années d’expérience terrain sur le CRM Salesforce testées et approuvées dans des projets réels. Vous serez formé pour agir, pas seulement pour apprendre.
Pratique sur un CRM de Référence
Apprendre les concepts par la pratique en manipulant Salesforce, l’un des outils CRM les plus performants au monde. Une approche pratique pour devenir pleinement opérationnel.
Une Expertise Signée CRM Dojo
En suivant cette formation, vous rejoignez CRM Dojo, une école reconnue pour la qualité de ses enseignements. Faire partie de cette communauté est un gage de professionnalisme et d’excellence.
Méthodes mobilisées
- Apports Théoriques : Présentation des concepts fondamentaux et des meilleures pratiques en stratégie CRM.
- Ateliers Pratiques : Exercices interactifs permettant de manipuler des outils CRM et d’appliquer les notions apprises.
- Démonstrations Fonctionnelles : Exploration des fonctionnalités CRM à travers des scénarios applicatifs.
- Discussions et Échanges : Sessions collaboratives pour partager des idées et poser des questions.
- Supports Pédagogiques : Mise à disposition de fiches techniques, ressources numériques, et guides pratiques.
Modalités d’évaluation
- QCM de Pré-Formation : Évaluation initiale pour identifier les connaissances préalables et les attentes.
- Mises en Situation Pratiques : Résolution de problématiques spécifiques pour valider les compétences acquises.
- Feedback Individualisé : Retour régulier du formateur sur les exercices et les performances.
- QCM Final : Validation des acquis pour mesurer les progrès et la maîtrise des compétences.
- Attestation de Participation : Remise d’un certificat valorisant la montée en compétences.
Accessibilité aux personnes handicapées
Vous êtes en situation de handicap et bénéficiez d’une RQTH ? CRM Dojo vous accompagne.
- Un entretien individuel sera organisé pour identifier vos besoins spécifiques.
- Ensemble, nous définirons les adaptations nécessaires pour que votre formation se déroule dans les meilleures conditions.
Pour organiser un entretien et échanger sur vos besoins :
Planifiez votre formation
Remplissez ce formulaire pour nous aider à organiser une session adaptée à vos besoins. Nous vous recontacterons rapidement.
"Administrer Salesforce, ce n’est pas juste gérer un outil, c’est prendre soin de la colonne vertébral du business. C’est garantir la fluidité des processus, la sécurité des données et l’efficacité des équipes. Un bon administrateur ne se contente pas d’exécuter des tâches, il anticipe, optimise et transforme une "ORG" en un moteur puissant de performance."
Mohamed LAMRID
Formateur chez CRM Dojo
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Mohamed LAMRID
Formateur
Avec plusieurs années d'expérience en transformation digitale et sur le CRM Salesforce, Mohamed allie une expertise technique avancée et une vision fonctionnelle stratégique. Son approche humaine et passionnée simplifie la gestion des relations client pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs, en renforçant leur efficacité opérationnelle et leur satisfaction client.
Lundi
8.00 - 18:00
Mardi
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