Salesforce Administrator Training: Configure and Customize
Why the Salesforce Administrator, Configuration and Customization Training?
Salesforce is the global leader in CRM solutions, but its power relies on controlled and efficient administration. At CRM Dojo, we offer much more than just training: we immerse you in the world of a Salesforce administrator with a practical and immersive approach. Over 5 intensive days, you will learn to configure, customize and administer a Salesforce organization like a true expert.
Our experienced trainers will guide you step by step through the essential daily tasks of an administrator:
Understand Salesforce architecture and how it works
Manage users and security to ensure controlled and secure access
Customize Salesforce to meet your company's specific needs
Automate processes to optimize efficiency and save time
Create reports and dashboards for relevant data analysis
Our unique pedagogy combines theory and practical case studies to guarantee a fast and efficient skill development.
Prerequisites
No prerequisites are required but completing the following course before attending the training will be a plus.This trailhead before coming to training will be a plus.
Who is it for?
Beginner Salesforce system administrators and Trailblazers looking to improve their skills in configuring, maintaining, and automating a Salesforce organization.
Access Requirements
Willingness to Learn
A thirst for learning and an open mind will help you get the most out of this journey.
Personal Commitment
Be ready to invest yourself. Your commitment is the key to your transformation and the success of your business.
Equipment
Have a computer and an internet connection to access the various resources.
Training dates are set according to your availability.
Contact us to schedule a personalized session.
Training Learning Objectives
Our program aims to train participants so they can:
Know Salesforce architecture and related terminology.
Use the application development lifecycle to define the application development management process, from conception to final version.
Compare different methods to grant users access to features and data.
Create and customize applications to meet business needs.
Décrire des cas d’utilisation pour les outils de gestion et de validation des données.
Analyser les indicateurs de performance clés avec des rapports et des tableaux de bord.
Automatiser les processus métier à l’aide de fonctionnalités clés.
Tirer parti de l’écosystème et des ressources Salesforce pour mettre en oeuvre et maintenir votre organisation Salesforce.
Le programme
- Explorer Salesforce
- Architecture Salesforce
- Décrire le rôle d’un administrateur
- Planifier la réussite
- Informations sur l’entreprise ou l'organisation et licences
- Exercice fiscal et devise
- Organiser et collaborer
- Gérer les utilisateurs
- Contrôles de sécurité de connexion
- Profils
- Ensemble d’autorisations
- Sécurité au niveau du champ
- Propriété de l’enregistrement
- Valeurs par défaut à l’échelle de l’organisation
- Hiérarchie des rôles
- Règles de partage
- Équipes et partage manuel
- Règles de restriction
- Vue d’ensemble de l’objet
- Champs standard et personnalisés
- Champs de relation
- Champs de formule personnalisés
- Applications
- Pages d’accueil
- Onglets et vues de liste
- Présentations de page
- Boutons, liens et actions
- Types d’enregistrements, processus métier et chemin d’accès
- Créer un nouvel objet
- Formulaires dynamiques
- Créer un nouvel onglet personnalisé
- Créer et déployer un ensemble de modifications
- Présentation de page mobile
- Principes de base de l’automatisation
- Règles de validation
- Gérer des pistes et des requêtes
- Workflow et processus d’approbation
- Générateur de processus
- Vue d’ensemble des flux
- Créer un flux pour mettre à jour un champ
- Créer et combiner des flux
- Déployer un flux avec un composant Lightning
- Ordre d’exécution
- auvegarder les données
- Importer, exporter et mettre à jour des données
- Supprimer et transférer de masse
- Qualité des données et outils de nettoyage
- Composants du rapport
- Filtres et formules
- Mise en forme conditionnelle et graphiques
- Exportations et abonnements
- Tableaux de bord
Durée
40 heures (5 jours)
Tarif
3990€ HT
Pourquoi Choisir Cette Formation ?
Une Montée en Compétence Concrète
Cette formation repose sur plusieurs années d’expérience terrain sur le CRM Salesforce testées et approuvées dans des projets réels. Vous serez formé pour agir, pas seulement pour apprendre.
Pratique sur un CRM de Référence
Apprendre les concepts par la pratique en manipulant Salesforce, l’un des outils CRM les plus performants au monde. Une approche pratique pour devenir pleinement opérationnel.
Une Expertise Signée CRM Dojo
En suivant cette formation, vous rejoignez CRM Dojo, une école reconnue pour la qualité de ses enseignements. Faire partie de cette communauté est un gage de professionnalisme et d’excellence.
Méthodes mobilisées
- Apports Théoriques : Présentation des concepts fondamentaux et des meilleures pratiques en stratégie CRM.
- Ateliers Pratiques : Exercices interactifs permettant de manipuler des outils CRM et d’appliquer les notions apprises.
- Démonstrations Fonctionnelles : Exploration des fonctionnalités CRM à travers des scénarios applicatifs.
- Discussions et Échanges : Sessions collaboratives pour partager des idées et poser des questions.
- Supports Pédagogiques : Mise à disposition de fiches techniques, ressources numériques, et guides pratiques.
Modalités d’évaluation
- QCM de Pré-Formation : Évaluation initiale pour identifier les connaissances préalables et les attentes.
- Mises en Situation Pratiques : Résolution de problématiques spécifiques pour valider les compétences acquises.
- Feedback Individualisé : Retour régulier du formateur sur les exercices et les performances.
- QCM Final : Validation des acquis pour mesurer les progrès et la maîtrise des compétences.
- Attestation de Participation : Remise d’un certificat valorisant la montée en compétences.
Accessibilité aux personnes handicapées
Vous êtes en situation de handicap et bénéficiez d’une RQTH ? CRM Dojo vous accompagne.
- Un entretien individuel sera organisé pour identifier vos besoins spécifiques.
- Ensemble, nous définirons les adaptations nécessaires pour que votre formation se déroule dans les meilleures conditions.
Pour organiser un entretien et échanger sur vos besoins :
Planifiez votre formation
Remplissez ce formulaire pour nous aider à organiser une session adaptée à vos besoins. Nous vous recontacterons rapidement.
"Administrer Salesforce, ce n’est pas juste gérer un outil, c’est prendre soin de la colonne vertébral du business. C’est garantir la fluidité des processus, la sécurité des données et l’efficacité des équipes. Un bon administrateur ne se contente pas d’exécuter des tâches, il anticipe, optimise et transforme une "ORG" en un moteur puissant de performance."
Mohamed LAMRID
Formateur chez CRM Dojo
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Mohamed LAMRID
Formateur
Avec plusieurs années d'expérience en transformation digitale et sur le CRM Salesforce, Mohamed allie une expertise technique avancée et une vision fonctionnelle stratégique. Son approche humaine et passionnée simplifie la gestion des relations client pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs, en renforçant leur efficacité opérationnelle et leur satisfaction client.
Lundi
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